2009年中新苏州工业园区创业投资有限公司(“中新创投”)公司债券(简称“09苏创投债”)日前获准发行。记者了解到,这是国内创投企业首次获准以债券方式融资以增强投资能力。“中新创投”成立于2001年11月,主要向具有高成长潜力的未上市创业企业特别是中小高新技术企业进行权益性投资。
该债券募集资金5亿元,将用于神州数码信息技术服务有限公司(简称“神州数码ITS”)股权投资项目、GDS HOLDINGS LIM-ITED(简称“GDS”)股权投资项目以及补充营运资金,改善债务结构等。“中新创投”将向“神州数码ITS”项目投资3.4亿元,拟使用本期债券募集资金2亿元;将向“GDS”股权投资项目投资3334万元,拟使用本期债券募集资金2000万元。
该债券为7年期固定利率品种,采取“5+2”模式发行,即前五年票面年利率为6.7%,固定不变。在本期债券存续期的第五年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),并在债券存续期后两年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。该债券担保人为苏州工业园区国有资产控股发展有限公司。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用级别为“A+”,本期债券信用级别为“AA”。主承销商为光大证券,副主承销商为东吴证券,分销商为中信证券和华鑫证券。